Ordergebühren, Ausgabeaufschläge, Depotkosten — verteilt auf PDF-Auszüge, CSV-Exporte und Notizen. In diesem Kurs bauen Sie mit KI-Unterstützung ein Werkzeug, das diese Posten an einem Ort sammelt und Ihr Investment-Record-keeping ordentlich hält.
Wer in Fonds, ETFs und Einzelpositionen investiert, zahlt laufend Posten: die Transaktionskosten je Order, den Ausgabeaufschlag beim Kauf, die laufenden Kosten im Fondspreis, Depot- und Kontoführungsgebühren. Jede dieser Zahlen steht irgendwo — im Periodenauszug, im Kaufbeleg, in der Kostenangabe des Produkts.
Damit beginnt das eigentliche Problem: Das Record-keeping verteilt sich auf Dateien, Portale und Zettel, und keine dieser Quellen rechnet zusammen, was das Investment im Jahr wirklich gekostet hat. Ohne eine eigene Übersicht bleibt der Blick auf die Gesamtkosten lückenhaft — und Gebühren arbeiten leise gegen die Rendite.
Genau hier setzt der Kurs an: nicht mit einer weiteren App von außen, sondern mit einem Werkzeug, das Sie selbst verstehen, selbst prüfen und selbst weiterbauen.
Der Kurs führt in fünf Modulen zu einem lauffähigen Gebühren-Tracker — jeder Schritt liefert ein Zwischenergebnis, das Sie sofort nutzen können.
Bestandsaufnahme der Gebührenquellen: Ordergebühren, TER, Ausgabeaufschläge, Depot- und Kontoführungskosten. Am Ende des Moduls wissen Sie, welcher Posten in welchem Dokument steckt.
Ein Datenmodell für Ihr Record-keeping anlegen: Datum, Produkt, Gebührenart, Betrag, Beleg. Sie erhalten eine Vorlage und passen sie an Ihr Portfolio an.
KI-Assistenten einsetzen, um Auszüge und CSV-Exporte lesbar zu machen und Posten systematisch ins Modell zu übertragen — nachvollziehbar und kontrollierbar, nicht als Blackbox.
Den Tracker zusammensetzen: eine Auswertung, die Gebühren je Produkt, je Jahr und je Gebührenart summiert. Tabellenbasiert — oder als kleines Skript, wenn Sie tiefer wollen.
Eine kurze monatliche Routine etablieren: neue Belege einpflegen, Abweichungen prüfen, Belege archivieren. So bleibt Ihr Investment-Record-keeping auch nach dem Kurs in Ordnung.
Der Kurs enthält alles, was Sie für den Aufbau Ihres Gebühren-Trackers brauchen — zum einmaligen Preis von 250 €.
Fünf Module mit Aufgaben und Materialien, die direkt am eigenen Portfolio angewendet werden. Sie starten bei Ihren vorhandenen Unterlagen und enden mit einem Werkzeug, das zu Ihrem Depot passt.
250 € einmalig
Kurs & Preis im Detail… Sie ein Portfolio betreuen und Ihre Gebührenposten künftig selbst prüfen wollen. Der Kurs richtet sich an private Investoren, die wissen möchten, was ihr Investment wirklich kostet, und dafür eine eigene, nachvollziehbare Übersicht aufbauen.
… Sie eine Anlageberatung, Fonds-Empfehlungen oder eine Renditegarantie suchen. Der Kurs vermittelt Werkzeugbau und Record-keeping — er ist Bildungsinhalt und ausdrücklich keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.
Die Lernwerkstatt sitzt in der Bolkerstraße 35 in Düsseldorf. Der Kurs selbst läuft online: Materialien, Aufgaben und der Beispiel-Tracker stehen digital bereit, Rückfragen beantworten wir während der Kurslaufzeit per E-Mail.
Sie können uns vorab telefonisch oder schriftlich erreichen, wenn Sie unsicher sind, ob der Kurs zu Ihrem Depot passt. Für die Kursanfrage genügt das Formular auf der Kontaktseite — Sie erhalten darauf eine persönliche Antwort, keine automatisierte.
Ein eigenes Gebühren-Tracking-Werkzeug für Ihre Investments: eine strukturierte Ablage plus Auswertung, die alle relevanten Posten je Produkt, Jahr und Gebührenart zusammenführt. Sie bauen es selbst — mit Anleitung, Vorlagen und KI-Assistenz.
Ja. Für Verbraucher gilt ein 14-tägiges Widerrufsrecht; Besonderheiten bei digitalen Inhalten erklärt die Widerrufsbelehrung.
Nein. Der Kurs arbeitet mit Tabellen und KI-Assistenten. Wer mag, baut am Ende ein kleines Skript — begleitet, Schritt für Schritt. Wer es bei der Tabelle belässt, hat ebenfalls ein vollwertiges Werkzeug.
Sie erhalten eine persönliche Antwort per E-Mail mit den nächsten Schritten zu Kursplatz, Rechnung und Zugang. Die Kurslaufzeit beginnt mit Ihrer Freischaltung.